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[투데이리포트]POSCO, "1분기를 저점으로 ..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 1분기를 저점으로 수익성 개선 예상 미래에셋증권은 POSCO(005490)에 대해 "1분기 실적이 바닥이고, 현 주가가 2012년 예상실적 기준 PBR 0.8배로 최근 3년간 최저 수준에 불과하여 향후 주가의 하방 경직성은 높아질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1분기 영업이익률은 4.5%로 전년동기대비 5.6ppt, 전분기대비 2.4ppt 하락하면서 2009년 2분기(영업이익률 2.6%) 이후 최저 수준을 기록하였다. 수익성 악화는 제품가격 하락(-2.9%y-y, -4.4%q-q) 및 원가율 상승(전년동기대비 약 6ppt, 전분기대비 약 2ppt 상승한 것으로 추정)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 등 역내 수요가 부진하여 3분기 철강 가격이 여전히 불투명한 상황이므로 시황 회복 여부에 보다 초점을 맞춰야 할 것"라고 전망했다. |
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