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[투데이리포트]POSCO, "중장기 안정적 성장..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 중장기 안정적 성장을 위한 기반 확보중 신한금융투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 철광석 생산량 지분은 연간 825만톤이다. 조강생산능력이 3,700만톤에서 4,900만톤으로 확대될 2015년 이후 철광석 소비량을 기준으로 판단해도 철광석 자주개발율이 10%p 이상 상승한다. 높아진 자주개발율은 철광석 조달과 가격변동에 따른 경영 불확실성을 감소시킬 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2012년 1분기 영업이익은 전분기 대비 2.6% 감소한 6,745억원으로 전망되는데, 평균 단가 및 출하량 모두 소폭 감소가 전망되기 때문이다. 그러나 2분기 부터는 원가 하락으로 수익성 회복이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기 보유 투자자라면, 업황 저점에서 경쟁력있는 대표 기업을 낮은 밸류에이션으로 매수, 장기 보유하는 전략이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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