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[투데이리포트]POSCO, "성장스토리 재 부각..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 POSCO(005490)에 대해 "성장스토리 재 부각 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 670,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 670,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "중장기적 관점에서 볼 때 인도네시아 프로젝트는 동사 주가에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보인다. 특히, 공사 진척에 따라 인도 프로젝트의 지연의 따른 성장모멘텀 약화 우려를 상당부분 상쇄시켜줄 것으로 기대되어 동사에 대한 비중확대전략은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "인도네시아 철강시장은 인당 철강소비량이 30㎏에 불과해 성장잠재력이 크다는 판단이다. 인구는 2.4억명으로 세계 4위이며, 전체 인구의 60%가 취업 가능한 40세 미만인 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "정부의 강력한 경제개발 의지로 2010~2025년까지 연평균 7~9% 성장을 목표하고 있다. 이를 위해 도로, 철도, 항만 등을 중심으로 인프라 투자를 확충할 계획이어서 향후 철강수요가 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 620,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 670,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 609,217 | 670,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 670,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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