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[투데이리포트]POSCO, "하반기 철강가격 반..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "하반기 철강가격 반등 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 580,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 580,000원은 직전에 발표된 목표가 600,000원 대비 -3.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 POSCO(005490)에 대해 "3분기 중반부터 국내외 철강가격 반등이 예상되며 3,4분기 원료 계약가격도 하락할 것으로 예상되어 4분기 영업이익은 1.5조원대로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "인도네시아 크라카타우사와의 합작 제철소(1단계 300만톤, 지분율 70%)가 7월 26일에 착공될 예정. 해외 생산 기지 확보는 긍정적. 다만 본격적인 성장가치 제고를 위해서는 인도 오리사주 제철사업 등 다른 지역에서 보다 가시화된 성과가 나와야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 중반부터 아시아 철강가격 반등이 예상되는 것은 일본의 Supply Chain(공급사슬) 정상화에 따른 산업 가동률 상승, 중국의 보장성 주택 본격 건설 등으로 철강수요가 증가할 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 604,762 | 670,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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