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신규 투자 계획, 단가 인상 전망
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적정주가 600,000원
국내 생산 능력 확충을 위한 2.2조원 투자 계획 13년까지 Finex와 선재 압연 신설, STS 제강
설비 개선 투자안을 발표. 200만톤의 #3 Finex는 포항 3제강 공장 준공으로 제선 능력 확충이
요구되는데 따른 투자안으로 1) STS의 경우, 고로 용선을 사용하는 400계 전용 제강 설비로
재구축하기로 결정(전체 제강 능력 순증분 200만톤), 2) 70만톤 선재 압연 공장(자동차용 강선의
소재 및 고급 연강선의 공급 능력을 강화) 신설도 예정.
2Q 원재료 계약 가격 급등, 실질 판매 단가 17만원 인상 필요 원재료비 부담과 일본산 수입
오퍼 가격 등 감안시 동사의 단가는 실질판매가 기준으로 4월초 17만원 내외 인상될 전망.
하반기 원료가 약세 가능성 등을 감안 List price를 대폭 인상하고 할인폭을 조정하는 방안을
선택할 가능성.
11년 매출 40조원, 영업이익 5.2조원(OPM 13%) 동사에 대한 투자의견 ‘매수’와 적정주가
60만원을 유지. 적정주가는 ‘11년 조정EBITDA(이자/배당/지분법이익 반영)에 EV/ EBITDA
6배를 적용한 것으로 PER 11.1배 및 PBR 1.2배에 해당
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