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[투데이리포트]POSCO, "대한통운 인수 참여..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 POSCO(005490)에 대해 "대한통운 인수 참여가 주가에 미치는 영향은 크지 않을 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 POSCO(005490)에 대해 "현재 주가는 PBR 1.1 배로 하방경직을 보이는 수준까지 하락했고, 국제 시황에 따른 제품가격 인상 예상되며, 글로벌 성장에 따른 물류업체와의 시너지가 일정부분 인정되고, 대한통운 인수시 사업 연관성이 낮은 택배부문을 분리 매각할 경우 인수 부담이 경감할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "대한통운이 POSCO의 베트남 냉연공장 전용부두로 지정되어 있으며 공장반경 180km내 지역에 육상운송 등을 제공하고 있는 점은 향후 동남아를 비롯한 해외 상하공정 프로젝트에서의 시너지창출 가능성을 기대하게 하는 부분"라고 밝혔다. 한편 "언론보도 등에 따르면 향후 일정은 3월 25일 예비입찰자를 선정하고, 5월 13일 본입찰 접수, 5월 16일 우선협상대상자가 선정될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 680,000원까지 높아졌다가 2010년7월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 620,000원으로 제시되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 615,720 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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