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[투데이리포트]POSCO, "2011년 롤마진 ..."BUY(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 17일 POSCO(005490)에 대해 "2011년 롤마진 방어와 계열사의 견조한 성장 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. 브릿지증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 POSCO(005490)에 대해 "안정적인 수요는 2011년 제품가격의 상승추세과 함께 롤마진 확보에 기여할 전망이며, 신 설비의 수율 정상화 단계가 맞물려 실적 개선 추세가 견조할 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "수요 측면에서 자동차 산업은 신차 효과 등으로 4백만대 이상의 생산이 전망되고, 조선부분도 2010년 건조량이 전년대비 21.9% 증가한 27.1 백만GT로 증가하여 2011년의 건조물량은 견조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "대우인터내셔널의 인수에서 확인할 수 있듯이 해외영업망에 대한 중요성이 갈수록 부각되고 있다. 하공정이 높은 비중을 차지하고 있는 인도 및 동남아에 대한 수출은 2011년에도 견조하게 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 615,885 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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