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[투데이리포트]POSCO, "하반기 글로벌 성장..."매수_브릿지
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| 브릿지증권은 15일 POSCO(005490)에 대해 "하반기 글로벌 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. 브릿지증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 POSCO(005490)에 대해 "인도 오리사주의 1단계 4백만톤의 부지조성 착수, 인도 SAIL사와 1단계 3백만톤의 JV를 위한 타당성 검토가 8월 중 완료 전망, 인도네시아 KRAKATAU 사와 1단계 3백만톤을 위한 3분기 부지조성 착수 및 대우인터내셔널의 인수가 마무리 될 예정이어서 향후 글로벌 마케팅 인프라의 강화 측면에서 주목 받을 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "분기별 원료 가격협상에 따른 cost push의 가격인상에 대하여 불확실성이 존재하지만 10% 수준의 변동성을 감안 시 동사의 10년 실적은 매출 31조 원, 영업이익 59,834 억원을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "대우인터내셔널의 인수에 따른 자산건정성의 하락과 신용등급 등의 전례(한국전력, SK에너지)때문에 투자의 불확실성이존재하지만 인수완료 후 양사의 시너지 효과가 주목받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 646,545 | 700,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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