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[투데이리포트]POSCO, "해외 중심 성장전략..."매수_대우
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| 대우증권은 17일 POSCO(005490)에 대해 "해외 중심 성장전략의 발판"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 대우증권 전승훈, 정재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 그 동안 국내 중심의 사업 구조로 인해 해외 인력이 상대적으로 약한 반면 대우인터내셔널은 이미 동사 수출 물량의 21%를 담당하고 있고 110개국에 걸친 해외 판매망을 보유하고 있어 대우인터내셔널의 영업력은 동사가 해외사업을 확대하는데 크게 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "대우인터내셔널이 가지고 있는 교보생명 가치, 각종 자원개발 가치 등을 고려하면 현재의 ROE 수준은 기업 가치의 일부분만을 보여주고 있는 지표에 불과하다. 즉 POSCO가 현금을 대우인터내셔널 지분으로 교체함으로써 동사의 장기 ROE 상승에 기여할 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 미래 성장 전략에는 종합 소재, 에너지 등도 포함되어 있어 대우인터내셔널의 그룹 전체의 역량 재고에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 730,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 660,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 685,250 | 750,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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