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[투데이리포트]POSCO, "장기적 관점에서 조..."매수_KTB
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| KTB증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "장기적 관점에서 조정 시 매수하는 전략 권고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. KTB증권 하종혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 POSCO(005490)에 대해 "POSCO vision 2018 등 현재 POSCO는 장기 성장을 준비하고 있다라는 점을 감안하여 주가가 조정을 받을 경우에 매수하는 전략을 취하는 것이 바람직할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 1Q10 잠정 영업이익은 1.45조원으로 우리의 기존 추정치 및 시장 예상치와 유사한 수준이었다. 2Q10, 3Q10 영업이익은 각각 1.52조원과 1.54조원으로 1Q10 대비 소폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대우인터내셔널 인수를 추진하고 있고, 2010년에는 인도제철소 착공이 가능할 전망이다. 두 가지 모두 장기적 관점에서 추진하고 있는 것이고 시장에는 충분히 알려져 있어 단기적으로 주가에 상승 모멘텀을 제공할 것으로 판단되지는 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 693,409 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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