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[투데이리포트]POSCO, "4~5월 중 인도 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 4~5월 중 인도 광산 탐사권 승인 기대 KB증권은 POSCO(005490)에 대해 "광산 탐사권 승인여부와는 별도로 제철소착공은 하반기 부지조성을 시작으로 내년 상반기에는 착공이 예상된다. 원료가격 상승폭이 예상보다 크고 계약기간이 분기별로 전환됨에 따라 불확실성이 상존하는 상황이지만 인도 광산 탐사권이 승인된다면 captive mine 부족에 대한 우려는 희석될 수 있을 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "현 주가는 Fnguide 컨센서스 기준 2010E PER 9.4X, PBR 1.4X 로 valuation 매력이 존재한다고 판단하며, 2Q10에는 제품 가격 인상 및 인도 제철소 소식이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "제품가격 인상은 4월 중에 발표될 것으로 예상되는데, 시황에 따라 제품별로 차등화 할 가능성이 높을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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