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[투데이리포트]POSCO, "제품가격 인상 폭과..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "제품가격 인상 폭과 시기의 문제"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 2분기 중 원료가격 상승 분에 대해 제품가격 인상을 통해 수익성을 유지할 것으로 보인다. 인상 폭과 시기에 따라 영업이익 수준이 달라질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2011년부터 IFRS도입을 맞아 포항, 광양제철소 기계장치 일부를 자산재평가하여 1조 8,716억원의 재평가차액이 2011년부터 반영되지만 기계장치에 대한 감가상각을 기존 8년에서 2011년부터는 15년으로 할 것으로 보여 감가상각비가 감소할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국 5대 주요도시 철강유통재고는 가격인상에 대한 가수요가 반영되어 춘절이후 22% 상승한 836만톤을 기록했으나 전월대비로는 2.5% 감소세를 보였으며 성수기 진입으로 인한 수요회복을 감안한다면 재고 감소와 함께 철강재 가격 상승이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 697,857 | 750,000 | 630,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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