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[출처] 굿모닝신한증권
[섹터/산업] 철강
[투자의견] 비중확대
[톱픽종목] POSCO, 현대제철

굿모닝신한증권이 2009년6월29일 "하반기 철강경기 회복에 대한 긍정적인 시각 확인"이라며 철강업종의 투자의견을 비중확대으로 제시했다.

굿모닝신한증권 김민수 애널리스트는 "6월 22~26일까지의 미국 마케팅에서는 투자자들이 국내 철강회사들의 하반기 이익개선에 대한 기대감을 확인할 수 있었다"라고 분석했다.

이어 "미 투자자들은 국내외 경기 부양책으로 국내 봉형강의 수요회복이 철강제품 중 가장 먼저 나타날 것이며 봉형강 시장의 점유률 1위를 차지하고 있는 현대제철이 수혜를 입게 될 것이라는 의견에 대부분 동조하였다"라고 밝혔으며. "3분기부터 POSCO 영업이익 개선에 대해서 긍정적인 시각이 지배적이었다. 수익성 뿐만 아니라 글로벌 peer 대비 2010년 기준 밸류에이션 매력이 높다는 점에 대해서도 대부분 동의하였다"라고 전망했다.

그중에서 "포스코는 원가절감 능력에서 글로벌 경쟁업체에 비해 비교우위에 있어 금년에도 두자리수 영업이익률 달성이 가능할 것이며, 현대제철은 봉형강 국내 1위 판매 업체로서 정부의 건설 부양책등 투자 확대로 봉형강의 수요회복이 예상되며 2010~11년에는 고로 1,2기 가동으로 판재류 업체로서의 높은 성장성이 기대된다"라며 POSCO, 현대제철을 철강업종의 톱픽으로 추천했다.