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[투데이리포트]POSCO, "양호한 1분기 실적…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 POSCO(005490)에 대해 "양호한 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 시장기대치를 상회했습니다. 탄소강spread가 감소했음에도 불구하고, 판매량 증가가 이를 상쇄했기 때문입니다. 최근 철광석 가격이 큰 폭으로 상승한 점은 부담요인이지만, 현재 업황은 원가부담을 판가로 전가시킬 수 있는 환경이라고 판단합니다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "1분기 별도 영업이익은 8,325억원(-18.1% YoY)로 시장기대치(7,510억원)를 상회했다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 343,438 | 380,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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