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[투데이리포트]POSCO, "새로운 회장이 선출…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 새로운 회장이 선출될 때까지 내재가치의 변화는 없을 전망 KB증권에서 POSCO(005490)에 대해 "실질적인 경영진의 변화로 추진사업의 방향이 달라질 수는 있지만, 회장의 변동으로 추진사업의 내용이 단기간에 달라지기는 어려울 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2017년 연결기준 자산은 79.0조원이고, 부채는 31.6조원, 자본총계는 47.4조 (자본금 0.5조원, 자본잉여금 1.4조원, 이익잉여금 43.1조원)원이다. POSCO의 2017년 별도기준 자산은 53.6조원이고, 부채는 7.8조원, 자본총계는 45.9조원 (자본금 0.5조원, 자본잉여금 1.2조원, 이익잉여금 44.6조원)으로, 별도 기준의 재무구조 변화는 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 점진적인 ROE 개선에 있는 것으로 판단된다. 기존에도 자사주 소각을 통한 자본 일부 청산을 밝힌 바 있고, PBR 1.0배 미만인 상태에서의 자본감소를 통한 ROE 상승은 주주가치 제고로도 반영될 수 있다. ROE의 점진적인 개선을 보여주고, 2019년 이후 ROE 10% 추정이 가능해질 때 PBR 1.0배 수준까지 적용이 가능할 것"라고 전망했다. |
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