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[투데이리포트]POSCO, "제품판매단가 인상으…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 POSCO(005490)에 대해 "제품판매단가 인상으로 하반기에도 실적 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. KB증권 이재원, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사는 3Q16부터 2Q17까지 네 분기 연속 전년대비 영업이익이 성장하는 모습을 보이고 있다. 2H17에도 현대·기아차에 납품하는 철강제품 가격을 2년 만에 인상했기 때문에 이에 대한 이익 상승이 추가될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q17 연결기준 매출액은 14조 9,444억원 (+16.2% YoY), 영업이익은 9,791억원 (+44.2% YoY)을 나타냈으며, 내부거래 조정 전 사업부문별 실적은 철강부문 9.3%, 무역부문 56.9%, 건설부문 1.4%, 에너지부문 9.2%, 기타 화학/소재부문 5.0% 전년대비 개선되었으며, 총 23.1%의 매출액 개선이 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "POSCO와 현대·기아차는 일반적으로 1년에 한두차례의 협상을 갖고 자동차 강판 가격을 정하고 있다. 인상안은 하반기 자동차 강판 가격을 톤당 6만원을 올린 수준임. 또한, 판매량이 1.5배 증가된 140만톤을 공급예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 376,053 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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