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[투데이리포트]현대그린푸드, "점진적 사업 다각화..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 현대그린푸드(005440)에 대해 "점진적 사업 다각화로 공격적 성장보다는 안정성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 유진증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사에 대한 프리미엄 근거는 이익안정성 & 가시성이 타 음식료 업체보다 상대적으로 높다는 점, 성장하는 식자재 유통 사업부를 보유한 점에 기인한다. 1Q16 지속적인 주가조정으로 목표주가를 하향함에도 주가 상승여력이 48.9%로 현재 저가매수 구간이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "작년 말로 임금협상이 모두 종료되면서 1Q16 단체급식 사업부는 전년동기 수준으로 어닝이 회복할 전망. 해외급식 매출은 2015년 기준 434억원으로 전년대비 36.9% 성장을 기록했고, 올해도 멕시코 신규 진출로 연 30~40억원의 추가적인 매출 성장을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "가장 큰 연결자회사인 현대H&S의 사업은 크게 MRO 사업과 건설부자재 납품 및 CM(Construction Management) 사업으로 나뉘는데, 안정적인 MRO 사업을 제외하고 나머지 사업부는 수주베이스로 건설경기의 영향을 많이 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,750 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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