종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대그린푸드, "계열사 매출, 양 ..."_KB
게시글 내용
| ◆ Report briefing 계열사 매출, 양 날의 칼 KB증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "현대그린푸드의 장점이자 단점이 범 현대그룹의 Captive 매출 비중이 높다는 것인데, 식재부문 (식자재 유통업)을 제외하고는 대부분이 계열사 매출에 기인하기 때문에 계열사의 컨디션에 실적 민감도가 높다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "FS사업부문의 부진한 실적은 4Q15 일시적인 요인으로 이해해야 하며, 향후 기아차 맥시코 공장 가동 (2016년 5월 본격적인 가동 진행) 및 신규 수주 건의 증가로 1Q16에는 평년 수준을 회복할 전망. 뿐만 아니라 2016년에는 지난해 출점되었던 유통 채널의 온기 매출이 반영됨에 따라 유통부문 매출 성장 또한 지속 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 컨센서스 기준 2016년 PER 17~18X 수준. 지분가치를 고려했을 때 여전히 저평가 수준임은 사실이나, Captive 매출의 양면성으로 판단하건대 본업의 자생력이 경쟁업체 대비 부재한 것도 사실. 따라서 향후 종속법인 (현대H&S와 에버다임의 시너지)의 성장 잠재력 및 그룹 내 역할모델이 중요시되어 지주회사 격 해석이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록