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[투데이리포트]현대그린푸드, "올해 견조한 이익 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 7일 현대그린푸드(005440)에 대해 "올해 견조한 이익 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "올해도 견조한 이익 개선세가 전망된다. 급식 부문은 해외 캡티브 시장 활용(기아차 멕시코 공장 급식 수주), B2C 유통 부문은 그룹사 출점 효과에 기인해 견조한 성장세를 지속할 것이다. C&S푸드시스템의 제조 역량을 활용한 계열사와의 시너지도 기대 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "현 주가는 16년 예상 PER 17.6배(순현금 제외시 16배)에 거래 중으로 저가 매수 유효하다. 그룹사의 출점 효과는 올해도 지속될 전망(판교점 온기 반영+송도 아울렛+동대문 아울렛+가든파이브)이다. 현대홈쇼핑과 연계한 식품 시장에서의 저변 확대도 기대 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,798억원(+3.5% YoY), 203억원(+18.9% YoY)로 추정한다. 급식 매출은 YoY +3.0% 증가하고, 식자재 매출은 YoY +15.0% 증가할 것으로 보이며, 유통 B2C 매출은 그룹사 출점 효과로 YoY +10.0% 큰 폭 성장할 것으로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,278 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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