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[투데이리포트]현대그린푸드, "본업과 종속회사 실..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 현대그린푸드(005440)에 대해 "본업과 종속회사 실적이 돋보였다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "본업과 더불어 주요 종속회사 성장성은 더욱 돋보였다. 연결로 가산되는 매출액은 당초 1,700억 원 수준보다 낮은 1,483억 원을 달성하였으나, 지난해 부진했던 현대LED(+5.0억 원)와 C&S푸드스시템(+5.3억 원, 흑전) 영업이익 개선에 따라 긍정적인 실적을 달성할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 실적은 2분기보다 더욱 기대되는데, 이는 현대홈쇼핑 실적이 3분기부터 성장세로 돌아설 가능성이 높고, 현대리바트의 경우 베이스 효과 및 특판 매출 증가에 따라 성장 가능성이 높으며, 현대H&S 성장세 지속, 현대LED 그룹 내 물량 증가가 예상되기 때문이다. 또한, 올 8월21일 현대백화점 판교점 오픈에 따라 B2C사업부의 안정적 성장도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해부터 연결종속회사 실적이 본업을 상회할 것으로 보이고, 범 현대가를 활용한 사업부문 성장성이 더욱 돋보일 것으로 예상된다. 이에 장기적으로 동사의 밸류에이션은 더욱 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,571 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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