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[투데이리포트]현대그린푸드, "안정적인 본업 + ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 현대그린푸드(005440)에 대해 "안정적인 본업 + 성장하는 자회사 + M&A 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 유진증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "단체급식은 2분기 매출액 1,538억원으로 7.5%yoy 성장할 전망. 국내에서는 올해 약 400억원의 신규 수주가 기대되며(2014년은 280억원 수주), 특히 해외에서의 단체급식 고성장이 전망된다. 올해 3분기부터는 멕시코에 있는 기아차 공장 및 현대기아차 부품사들에도 단체급식 서비스가 제공되기 때문에 추가적으로 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "B2C 유통은 2분기 매출액 1,112억원으로 5.6%yoy 성장할 전망. 올해 2월 김포 아울렛, 5월 디큐브시티 백화점을 오픈했고, 8월 판교 복합쇼핑몰, 하반기 문정 도심형 아울렛 오픈 예정으로 하반기로 갈수록 탑라인 성장률이 높을 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "연결기준 매출비중이 약 25%인 자회사 현대H&S는 건설사 원부자재(철근, 콘크리트 등) 납품 및 CM(Construction Management) 사업으로 2분기도 두자릿수 성장을(1분기 18.9%yoy 성장, 2분기 17.0%yoy 성장 전망) 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,125 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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