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[투데이리포트]현대그린푸드, "안정적인 성장 지속..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 현대그린푸드(005440)에 대해 "안정적인 성장 지속, 그리고 잠재력…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "향후에도 동사는 단체급식 부문의 안정적인 성장에 식자재 유통부문, 현대H&S 무역부문이 고성장하면서 10% 전후의 연결매출 성장세를 이어갈 것. 여기에 계열사 지분가치, 부동산 등 자산가치가 높아 주가 하방경직성을 유지하며 주가 저점이 시간이 지날수록 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 연결 세전이익은 yoy 1.4% 증가한 379억원으로 영업이익 성장률보다 낮았는데, 이는 현대홈쇼핑, 현대리바트 등의 자회사의 전년동기 높은 실적 base로 동 지분법 이익이 전년동기 117억원에서 80억원으로 감소한 점이 주원인"라고 밝혔다. 한편 "동사 업태의 안정적 성장성과 그룹 지배구조에서 중요성을 감안할 때 동사의 실적과 주가는 우상향 추세를 유지할 가능성이 높고 M&A 등 신규 성장 잠재력은 여전하다. 따라서 동사는 내수주 중 장기 보유할 만한 몇 안 되는 회사 중 하나라고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,500원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,875 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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