종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대그린푸드, "단체급식 강자임을 ..."매수(유지)_흥국
게시글 내용
| 흥국증권은 16일 현대그린푸드(005440)에 대해 "단체급식 강자임을 증명하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "4분기 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 3,618억 원(+11.6%, YoY), 93억 원(+18.9%, YoY), 연결기준으로는 매출액 5,604억 원(+21.8%, YoY), 영업이익 169억 원(+151.5%, YoY)를 기록하였다. 단체급식이 당초 예상과는 달리 전년대비 +17.3% 성장하며 우려를 불식시켰고, 식자재 유통은 거래선 확대에 따라 +30%의 성장성을 유지할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "당초 단체급식 부문에서 성장률 둔화와 주요 거래처 식수감소 등의 여파로 성장성이 제한될 것으로 보였지만, 적극적 영업활동에 따른 점유율 증가, 중국 및 중동지역 확장에 따른 해외매출 증가로 두 자릿수 이상의 성장성을 달성할 수 있었다. 다만, 웰스토리 및 아워홈 등의 경쟁심화에 따른 점유율 유지 노력에 따라 수익성은 다소 낮아진 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "단체급식 ASP상승 및 해외매출 증가가 기대되고, 그룹사 유통망 확대에 따라 B2C(판교, 가든파이브) 사업부 구조적 성장, 하반기 주요 종속회사(현대리바트, 현대H&S) 영업환경 개선이 예상되기 때문에 2015년에도 긍정적인 추세는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,833 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록