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[투데이리포트]현대그린푸드, "4Q14 급식 회복..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 현대그린푸드(005440)에 대해 "4Q14 급식 회복세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "4Q14 실적에서 긍정적인 요인은 3분기 실적 부진의 주요 원인이었던 급식 부문이 회복세를 보이고 있다는 점이다. 4분기에는 그룹사의 조업 정상화로 YoY 6% 매출 성장이 예상된다. 식자재 부문의 매출은 전년대비 35% 고성장할 것으로 예상된다. 신규 수주가 지속되고 있다. 전년 4분기는 디마케팅 영향으로 베이스도 낮다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "내년에는 전사업부의 고른 성장이 예상된다. 유통 부문은 그룹사 출점 효과에 힘입어 매출 역성장에서 탈피할 것으로 전망한다. 식자재 부문은 7월 이후 경인 물류센터 증축 효과가 반영되면서 매출 고성장을 지속할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "내년 하반기 경기 물류센터 Capa 증설 및 그룹사 출점 효과에 기반한 견조한 실적 개선이 예상된다. 풍부한 자산 가치 감안시 (현금성 자산 2,300억원 보유) 향후 사업 영역 확장 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 21,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,800 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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