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[투데이리포트]현대그린푸드, "3분기 베이스는 높..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 11일 현대그린푸드(005440)에 대해 "3분기 베이스는 높으나 성장성은 재차 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "2분기 다소 아쉬운 실적에도 불구하고 3분기 실적성장은 재차 가능할 전망인데, 이는 전년과 대비했을 때 영업일수 차이가 크지 않고, 성수기로 진입하면서 식자재 유통 사업부 성장성이 재차 상승하고 있으며, 연결 실적에 기여하는 자회사들의 성장이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 2분기 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 3,189억 원(+6.7%, YoY), 156억 원(-10.1%, YoY)을 달성하였다. 당초 영업이익 전망치가 약 170억 원 수준이라는 점에서 다소 아쉬운 실적을 기록한 것이다. 영업일수 감소 및 세월호 여파, 계약지연이 부진의 원인으로 분석된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,000 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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