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[투데이리포트]현대그린푸드, "이익률 상승의 변곡..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 10일 현대그린푸드(005440)에 대해 "이익률 상승의 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "매출은 식재유통과 법인영업의 양 부문에서 부실 거래선 정비가 완료되어 다시 예전과 같은 두자릿 수 성장 속도를 찾은 상황. 영업이익은 전년 동기 단체급식 식단가 인상 지연에 따른 기저효과로 매출보다 높은 성장세를 구가할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 압구정 일대에 토지면적 약 2,000평, 연면적 4,744평의 부동산을 보유하고 있는데, 지난 3월 14일 서울시 강남구가 이 일대에 재건축이 가능한 안전진단 D등급을 확정하면서 자산가치에 대한 재평가가 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "당사에서 추정하는 2014년 영업이익률은 4.3%로 전년대비 40bp 상승한 수치. 이 정도는 특별한 활동 없이도 충분히 달성 가능하다고 보는데, 전년 일회성 비용 약 100억원을 제외한 영업이익률이 약 4.3%이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,900 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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