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[투데이리포트]현대그린푸드, "4Q13의 단기 부..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 현대그린푸드(005440)에 대해 "4Q13의 단기 부진요인에서 탈피, ’14년부터 실적개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "가동율 상승과 신규수주에 따른 급식 실적 회복, 백화점 신규출점과 M&A(씨엔에스푸드 시스템)에 따른 유통 부문 성장, 凡현대계열 네트워크를 활용한 법인영업(H&S), 여행사업(드림투어) 등의 사업 확대 등 안정적인 실적 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "’14년에는 주요 고객업체인 현대중공업과 현대자동차의 조업증가가 동사의 급식장 가동율 상승으로 이어지면서 실적이 개선될 전망이다. 또한 위탁급식 시장 확대와 상위 급식업체로서 규모의 경제 창출을 통해 매년 360~400억원의 신규수주가 예상되어 급식 실적의 꾸준한 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 종속법인들은 범현대계열에 대한 영업네트워크를 활용하는 사업모델을 구축하고 있으며, 범현대 계열사들의 성장과 신규 사업/품목 추가에 따른 안정적인 성장이 가능하다. 법인영업부문(현대H&S)은 리바트와의 시너지를 가진 CM사업부문의 성장이 예상되며, 드림투어는 비수익 신사업 철수와 여행업황 회복으로 이익 회복이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,900 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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