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[투데이리포트]현대그린푸드, "1분기를 기점으로 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 17일 현대그린푸드(005440)에 대해 "1분기를 기점으로 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사의 1분기 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 3,448억원(+10.5%, YoY), 142억원(+19.8%, YoY)으로 추정된다. 지난해 하반기부터 제조업체 가동률 회복에 따라 단체급식 식수가 증가하고 있고, 신규수주액 증가가 이어지면서 안정적 실적 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "연결실적의 경우에도 드림투어 및 현대LED 등 주요자회사 실적 베이스가 높지 않고, 현대H&S의 외형성장이 지속되고 있다는 점에서 연결실적에 대한 불확실성은 크지 않을 전망이다. 다만, 지난해 1분기 현대홈쇼핑 세무추징 환입에 대한 지분법 이익 80억원을 감안할 때 연결당기순이익은 부담으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "수익성 회복도 지난해 하반기부터 본격화되었다는 점에서 외형성장을 넘어서는 이익성장도 기대된다. 동사는 4분기 실적이 기대치를 하회하면서 주가흐름이 부진한 흐름을 보이고 있지만, 1분기 실적 이후 주가 상승은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,700 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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