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[투데이리포트]현대그린푸드, "실적 턴어라운드 겨..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 현대그린푸드(005440)에 대해 "실적 턴어라운드 겨냥한 저가 매수 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "추세적인 주가 반등은 1분기 연결 영업이익의 YoY 10% 성장이 전제되어야 가능할 전망. 그러나 시가총액의 60%를 차지하는 부동산 및 지분가치 감안시 주가 하방경직성은 확보될 것으로 판단한다. 현 주가는 14년 예상 PER 10.8배(현대백화점 및 현대자동차 지분가치를 제외할 경우)에 불과한 만큼 올해 실적 턴어라운드를 겨냥한 중장기적 관점의 저가 매수는 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기 부진한 영업이익은 경기 둔화 영향으로 인한 현대드림투어와 현대LED의 실적 부진, 신규사업 확장 비용(10억원), 연결 종속회사의 일회성 비용(연결 종속회사의 거래선 부실로 인한 대손상각비 40억원)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 별도 기준 매출 및 영업이익은 전년대비 각 각 10.2%/15.9% 견조하게 성장할 것으로 추정한다. 연결 순이익은 연결 종속회사들의 실적 턴어라운드와 지분법 대상인 리바트의 실적 개선에 힘입어 두 자리수 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,333 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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