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[투데이리포트]현대그린푸드, "2014년 상반기 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 20일 현대그린푸드(005440)에 대해 "2014년 상반기 현대그린푸드에 올인하셔요~"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "2014년은 주가 리레이팅 가능성은 높은 것으로 판단되는데, 이는 주요 자회사 및 연결대상 기업들의 실적 개선 가능성이 높기 때문. 있다. 올해 실적개선이 기대되는 계열사는 현대홈쇼핑, 리바트, 현대H&S이며, 그 중 리바트와 현대H&S 성장이 가장 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2014년 특판사업부 매출액은 1,826억원(+4.6%, YoY)으로 외형성장률은 다소 낮을 것으로 보이지만, 적자수주 마무리 및 원가율 개선에 따라 이익기여도는 높아질 전망. 외형성장에 따른 영업레버리지 효과가 본격적으로 나타나고 있어, 이익증가 속도는 더욱 빠를 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 중동에 추가적으로 해외사업을 시작하였고, 기존 현대차그룹 이외 물량이라는 점에서 의미가 있다. 현재 해외관련 매출 비중이 낮아 기대치가 크지 않지만, 당사에서는 이러한 변화가 중장기 성장동력으로 자리매김 할 것으로 보여 높게 평가하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 27,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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