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[투데이리포트]현대그린푸드, "4분기에도 실적 호..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 현대그린푸드(005440)에 대해 "4분기에도 실적 호조 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사의 4Q13 외형은 전년동기대비 두 자릿수 증가는 문제 없을 것으로 보이는데, 추석 기간 차에 따른 단체급식 영업일수 증가와 국내외 신규 급식 사업장 수주, 그리고 40% y-y에 이르는 식재유통의 고성장이 꾸준히 이어지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4Q13 유통주들은 기존점 부진과 높은 고정비 상승, 그리고 각종 정부규제로 매출 및 이익단에서 의미있는 성장이 어려울 전망. 반면 동사의 경우 매출 고성장세가 지속되고 있으며 물류효율까지 상승하는 영업레버리지 구간에 있어 투자매력이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당사 추정 2014년 별도매출은 14,608억원(13% y-y)으로 쿠웨이트, 중국 등 해외 단체급식 사업장 증가, 식자재유통의 고성장, 마지막으로 최근 씨엔에스푸드시스템 인수에 따른 식품제조가공업의 매출 추가에 힘입어 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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