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[투데이리포트]현대그린푸드, "실적이 말해줬다..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 8일 현대그린푸드(005440)에 대해 "실적이 말해줬다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사는 2분기 경쟁업체 대비 차별적인 성장을 보여주었는데, 이는 경기둔화 여파에도 불구하고 주력사업부인 단체급식 식수가 회복되었고, 도매유통 매출액 증대 및 경쟁력 제고로 인한 식자재 사업부 고 성장세와 F&G 매출액 회복에 따른 수익성 회복이 영향을 미친 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 연결기준 매출액과 영업이익은 전년대비 +13.0%, +9.3% 증가하였다. 현대 H&S와 단체급식 중국법인 매출 증가가 전체적인 실적 성장을 견인하였다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 경기 부진 여파에 따라 드림투어와 현대LED 실적이 1분기 대비 둔화되었지만, 중장기적인 관점에서 성장 가능할 것으로 보여 기업가치는 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(A) | 매수(A) |
| 목표주가 | 23,333 | 25,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(A)'에 목표주가 25,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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