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[투데이리포트]현대그린푸드, "업계부진 속에서 돋..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 현대그린푸드(005440)에 대해 "업계부진 속에서 돋보이는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "식재유통업계의 장기 성장 포인트인 중소외식채널 점유율 확대(B2B), 대형 캡티브 보유(B2C) 측면에서는 타사대비 열위이나, 2분기 이익 개선세 전환이라는 시장의 기대에 부응했고, 어려운 업계 상황 하에서도 안정적으로 실적 개선이 예상되는 사업구조를 보유하고 있어, 식재유통업종 내 Top Pick으로 유지한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "당분간 타 식재유통사 대비 양호한 실적을 이어갈 것으로 전망하는데, 우선, 사업이 외식에대한 exposure가 적어 외식 경기 침체의 영향이 제한적이고 유통(B2C식재) 부문에서도 전방업체가 대부분 지방, 중소형 SSM이어서 영업규제 영향을 받지 않기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "급식단가 재계약, 부진사업장 정리, 영남물류센터 효율화 등 2Q의 개선 요인이 하반기에도 이어질 것으로 예상된다. 아직 규모는 작으나 중국급식 자회사(12년 매출 18억원)도 전년비 두배 가까운 매출성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,333 | 25,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(A)'에 목표주가 25,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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