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[투데이리포트]현대그린푸드, "해외사업 기대치를 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 25일 현대그린푸드(005440)에 대해 "해외사업 기대치를 높여야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "하반기 해외사업 속도는 더욱 빠르게 전개될 전망이다. 동사는 중국 및 UAE 등에 해외급식 사업을 진행 중이다. 하반기부터는 추가적인 급식장 및 식수 증가가 예상되어 관련 규모는 더욱 커질 것으로 예상된다. 올해 해외관련 매출액은 약 200억원으로 전체 매출액 중 약 1.5% 수준을 차지할 것으로 보이며, ‘14년에는 2.0%에 달할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2분기 실적 성장을 전망하는 근거는, 1분기 대비 영업일수 및 일부 산업체 식수가 증가한 것으로 판단되고, 지난해 2분기부터 시작한 도매유통 사업부 성장세가 빠르게 이어지고 있으며, 단체급식 경쟁력을 바탕으로 식자재 부문에서 점유율 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주요 경쟁업체 성장성이 둔화되는 가운데 단체급식 사업부와 연계한 시너지가 이어지고 있고, 도매사업 시작에 따라 관련사업부 매출규모가 빠르게 이어지고 있는 점은 의미 있는 부분이라 판단된다. 2분기 도매유통 매출액은 전년대비 +200% 이상 성장한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 21,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,125 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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