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[투데이리포트]현대그린푸드, "구조적인 성장 스토..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 현대그린푸드(005440)에 대해 "구조적인 성장 스토리 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사의 1분기 영업이익이 YOY 20.4% 감소해 부진했으나 2분기 들어 그 동안 영업실적 부진의 주원인이었던 단체급식부문 단가인상 재협상 타결과 물량증가로 2분기 이후 매출, 영업이익 성장률이 과거평균 수준인 15%선을 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "경기방어주인 동사 역시 소비경기침체의 영향을 일부 받고 있지만, 안정적인 장기 성장 시나리오는 여전히 유효하다고 판단되어 동사에 대한 장기보유를 권유한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 들어서도 식자재유통이 50% 이상의 매출성장률을 기록하고 있어 동사 외형성장을 견인하고 있고, 2분기 이후 단체급식부문의 수익성 개선이 예상된다. 또 연결대상회사와 지분법대상 계열사의 실적도 호조인데, 현대H&S, 현대LED의 외형성장, 현대홈쇼핑, HCN, 리바트의 실적개선으로 전년대비 지분법이익도 20% 이상 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 18,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,900 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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