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[투데이리포트]현대그린푸드, "2분기 본업의 구름..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 3일 현대그린푸드(005440)에 대해 "2분기 본업의 구름이 걷힌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "본업 실적은 2분기부터 본격 회복될 것으로 전망되는데, 유통부문은 최근 백화점 기존점 성장률이 안정화에 들어서고 있고, 급식부문은 식단가 재계약 진행 및 영업일수 증가, 식수증가로 전망이 밝기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "연결 자회사들의 실적은 양호하여 그간 동사 가치에서 제외되어 있던 자회사들에 대한 재평가가 이루어 질 수 있을 것. 1분기 연결자회사는 매출 1,042억원(26.7% y-y), 영업이익 42억원(7.7% y-y)의 호실적을 기록하였고, 지분법대상회사인 현대홈쇼핑(추징금 환입), 리바트, 현대에이치씨엔 등의 실적도 좋아 지분법 이익이 전년동기대비 100억원 가량 증가한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재(5/2) 주가 17,400원은 2013년말 기준 PER 15.4배로 동사의 안정적인 성장성 및 시가총액에 버금가는 순자산가치를 감안해 볼 때 현저히 저평가되었다고 판단된다. 2분기를 보고 지속 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,900 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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