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[투데이리포트]현대그린푸드, "‘13년 두 자릿수..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 5일 현대그린푸드(005440)에 대해 "‘13년 두 자릿수 이상의 외형성장 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "‘13년 동사의 매출액은 +13.4% 성장한 1조 3,249억원으로 전망되며, 영업이익은 655억원을(+20.7%, YoY) 기록할 것으로 추정된다. 단체급식은 경쟁력 강화에 따라 +12.5% 신장한 5,886억원, 식자재 유통은 도매유통 확대로 +42.7% 성장한 2,077억원에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "도매유통 외형확대는 중장기적으로 축산물 및 농산물에 대한 경쟁력 확대를 통해 신규 유통망 진입을 한층 수월할 수 있게 해준다는 점에서 긍정적이라 판단된다. ‘13년 도매유통 매출액은 300억원 이상으로 추정하고 있으며, 단체급식에 공급하는 식자재 유통과의 시너지도 기대되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "‘12년은 F&G 사업부 부진에 따라 영업이익률 하락이 나타났지만, ‘13년은 신규 사업장 영업안정화 및 영업레버리지 효과로 이익률 회복은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 21,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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