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[투데이리포트]현대그린푸드, "2013년은 해외단..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 26일 현대그린푸드(005440)에 대해 "2013년은 해외단체급식 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "2013년 해외단체급식 매출액 증가는 가능할 것으로 판단되는데, 우선 원전수주부문에서 식수 증가를 통한 성장이 예상되고, 중국내 범 현대 관계사 수주 증가로 중국관련 매출규모가 올해 수준의 2배 이상을 상회할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "오랜 기간 동안 축적된 국내 시장 노하우에 따라 경쟁력이 우수하고, 중국 내 관계사를 통한 성장 가능성이 크다는 점에서 향후 외형확대 가능성은 높은 것으로 분석된다. 이에 해외사업이 본격적으로 시작되는 2013년 기대감은 점차 고조될 것으로 보여 관련 사업에 주목해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 1조 3,512억원(+15.8%, YoY), 698억원(+22.1%, YoY)로 추정되면, 영업이익률은 올해보단 개선된 5.2%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 21,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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