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[투데이리포트]현대그린푸드, "단기 부진보다는 중..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 현대그린푸드(005440)에 대해 "단기 부진보다는 중장기적 확장 여력에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "국내 식자재 시장에서 가격과 위생 관리 측면에서 우위를 가지는 기업형 업체들의 점유율이 확대되어 갈 것으로 전망되고, 동사는 범현대가에 공급하는 급식을 바탕으로 이미 일정 수준의 규모의 경제를 갖추고 있는 만큼 향후 가격 경쟁력은 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기에 식자재 부문 매출은 56.5%YoY 성장해 여전히 고성장을 유지해 가고 있다. 소비 경기 둔화의 영향을 직접적으로 받는 B2C 유통 부문의 매출은 전년 동기 대비 16.0% 증가해 매출 성장률은 양호했으나 이익률은 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "급식 부문의 안정적인 성장과 식자재 부문의 고성장에 힘입어 동사의 2013년 매출은 전년대비 16.9% 증가한 1조 3,785억원, 영업이익은 26.7% 증가한 727억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,700 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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