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[투데이리포트]현대그린푸드, "명품 내수 성장주에..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 현대그린푸드(005440)에 대해 "명품 내수 성장주에 대한 재평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박현명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "경기 회복과 영남 물류센터의 영업 정상화 등으로 4분기부터는 수익성 개선이 본격화될 전망이다. 또한 산업구조 재편에 따른 수혜 및 수직계열화를 통한 시너지 등을 바탕으로 중장기 10% 이상의 견조한 실적 성장이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "단체급식 부문은 고객사 파업 영향에도 불구하고 신규 수주에 따른 성장이 예상되고, B2B 식자재 유통부문은 중소급식업체 위주의 신규수주 확대 및 수입대행 사업 가세로 40% 이상의 성장이 이어지고, B2C 식자재 유통부문은 내수경기 부진에도 불구하고 신규 유통채널 수주 및 9월 추석 효과에 따른 소비 개선으로 양호한 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "고객사 파업과 예상보다 컸던 영남 물류센터 초기 셋업비용 등을 감안하여 2012년 순이익 추정치를 11.7% 하향 조정하나, 대부분 일회성 요인임에 따라 2013년에는 기존 추정치를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,800 | 25,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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