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[투데이리포트]현대그린푸드, "보수적인 시각에서도..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 3일 현대그린푸드(005440)에 대해 "보수적인 시각에서도 3분기 실적은 분기사상 최대치 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사의 3분기 실적은 다소 보수적으로 접근하는 것이 바람직할 것으로 판단되는 이유는 소매경기 악화에 따른 F&G사업부 마진율 회복이 쉽지 않고, 주요 사업장 파업에 따른 단체급식 고정비 증가와 계절적 영향에 따른 마진율 희석이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "최근 주가 상승에도 불구하고 추가적인 상승여력은 남아있는 것으로 판단되는 이유는 밸류에이션 수준은 여전히 매력적이고, 그 동안 주가 상승을 제한하던 투자심리 또한 개선되고 있으며, 해외진출과 신규유통망 확보에 따라 성장 가능성이 높은 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "도매유통 사업 추가에 따라 식자재 유통사업부 성장은 더욱 탄력을 받을 전망이다. 동 사업은 현재 초기 단계라 매출규모가 미미하지만, 수익인식 기간이 길지 않고 기존 사업부 규모의 경제 효과를 가중시켜 줄 수 있다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 22,000원까지 높아졌다가 2012년8월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,900 | 21,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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