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[투데이리포트]현대그린푸드, "외형성장보다 이익률..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 2일 현대그린푸드(005440)에 대해 "외형성장보다 이익률 훼손에 대한 부분을 고려할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "높은 외형성장 전망에도 불구하고 영업이익률은 다소 보수적인 관점으로 접근해야 할 것으로 생각되는데, 이는 영남물류센터 가동 정상화까지 비용부담이 지속될 것으로 보이고, 소매경기 악화에 따른 F&G 고정비 부담 증가와 계절적 여파에 따른 이익률 희석 가능성이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2분기 긍정적 외형확대에도 불구하고 영업이익 수준은 시장 기대치를 하회하며 실망감을 안겨주었는데, 이는 내수경기 악화에 따른 F&G사업부 수익성 훼손과 영남물류센터 오픈 및 신규 단체급식 수주에 따른 초기투자비용 집행, 영남물류센터 오픈에 따른 고정비 증가가 영향을 미친 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 외형성장은 3분기에도 지속될 전망인데, 이는 2분기 상대적으로 부진했던 F&G 사업부 추석효과와 단체급식 시장 재편에 따른 수주 증가 지속, 경쟁력 확대에 따른 식자재 유통부문 성장 가능성이 높은 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,417 | 23,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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