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[투데이리포트]현대그린푸드, "2Q12 부진을 털..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 현대그린푸드(005440)에 대해 "2Q12 부진을 털고 하반기를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "하반기로 갈수록 물류비용과 운영비 등이 완화되면서 빠르면 4Q12에 정상화될 전망이다. 유통부문은 불황기 여파로 기존 채널의 판매가 부진해 영업이익이 감소했으나 일반유통채널이 점차 확대되고 있어 실적 개선의 여지는 충분하다고 보여진다. UAE 해외 단체급식의 경우 식당 추가 신설비로 적자가 났으나 3Q12 이후 부터는 식수 증가로 인해 흑자전환될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 영업이익 감소 폭이 예상보다 크게 나타난 이유는 영남 물류 센터 오픈 비용은 예상 수준이었으나 소비경기 둔화 여파로 유통부문의 실적이 예상보다 부진하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "유통부문은 3Q12에도 소비경기 둔화 영향권에서 자유롭지 못해 실적 변수가 될 수 있겠으나 3Q12 추석과 현대백화점 충청점 출점 효과가 기대되는 가운데 일반유통채널도 조금씩 확대되고 있어 2Q12 대비 실적 개선 폭은 커질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,583 | 23,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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