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[투데이리포트]현대그린푸드, "매수적기, 놓치지 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 현대그린푸드(005440)에 대해 "매수적기, 놓치지 말자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사는 현재 2012년 예상 PER 12.6배에 거래되고 있어 밸류에이션이 매력적이며, 동사의 견조한 실적 개선 모멘텀을 감안 시 향후 주가 상승 여력은 크다고 판단된다. 2012년에도 각사업 부문의 고른 실적 호조세가 예상되는 가운데 2011년 발생했던 일회성 합병관련 비용이 2012년부터는 인식되지 않아 실적의 안정성도 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히, 동사의 단체급식 매출은 2012년에도 약 13%의 성장세가 무리 없을 전망인데, 동사는 단체급식 경쟁력 강화에 따른 수주 증가로 2011년 대형 단체급식업체 중 성장성이 가장 두드러졌으며, 2012년에도 예상을 상회하는 신규 수주가 지속되고 있고, 중국 등 해외 수주 모멘텀도 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 전년 대비 44.2% 증가한 1조 1,467억원, 영업이익은 54.9% 증가한 711억원을 기록할 것으로 전망된다. 합병 효과를 고려해도 동사의 매출액과 영업이익은 각각 14.6%, 40.8% 증가해 외형을 상회하는 견조한 이익 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2945.2 | 3949.4 | 11467 | +190.35 | 2756 | +7.39 |
| 영업이익 | 158 | 128.7 | 711 | +452.45 | 147 | +38.69 |
| 순이익 | 455.2 | 780.8 | 1028 | +31.66 | 134 | +64.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,167 | 20,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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