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[투데이리포트]현대그린푸드, "성장하는 자산주..."_KB
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| ◆ Report briefing 성장하는 자산주 KB증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "컨센서스 기준 2012년 PER은 12.9X로 높지만, 장기성장성이 우수하고, 현대백화점그룹내 시너지가 시작될 예정이며, 자산가치가 시가총액보다 높다는 것을 감안하면, sum-of-parts 측면에서 valuation 매력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 매출액 목표는 2011년 1조원에서 2015년 1.5조원, 2020년 2.6조원으로 성장하는 것이다. 또한 식품관련회사들의 합병으로 인한 시너지 등으로 영업이익률을 현재 6% 수준에서 향후 8%로 상승시킬 계획이다. 통합구매, 산지구매, 계약재배 등 구매선진화, 물류센터 추가확보를 통한 효율성 향상이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 실적 가이던스는 합병 후 기준 매출액 1.14조원 (+14.0% YoY), 영업이익 700억원(+10.6% YoY), 세전이익 1,300억원 (+9.6% YoY)으로 컨센서스 수준이다. 동사의 1Q12 실적은 컨센서스 매출액 2,736억원, 영업이익 134억원을 소폭 상회할 것"라고 전망했다. |
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