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[투데이리포트]현대그린푸드, "식자재 유통의 맏형..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 3일 현대그린푸드(005440)에 대해 "식자재 유통의 맏형이 되어가는 현대그린푸드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사 4분기 영업이익은 당사 기대치인 136억원에 못 미치는 106억원을 기록하였지만 긍정적 시각을 유지해야 할 것으로 판단하고 있는데, 이는 4분기 성과급 증가분(14억원)및 대규모 수주에 따른 초기투자비용(11억원)과 무형자산 상각비(6억원)를 고려할 때 실질 영업이익이 136억원에 달하는 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "최근 단체급식 시장이 빅3 체제로 전환되면서 동사의 수주규모가 증가하고 있고, 합병을 통한 영업력 강화 및 물류효율 본격화에 따라 식자재 유통부문 경쟁력이 높아지고 있으며, 규모의 경제를 통한 구매력 파워 및 효율성 상승에 따라 B2B부문 외형확대 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 로컬마트와 공산품 및 1차식품 대규모 공급계약을 체결하는 등 일반사 유통채널에서 B2B부문 경쟁력 강화를 입증하고 있다. 향후 현대백화점 공급물량 증가를 통한 성장 가능성도 높다는 점에서 경쟁력은 더욱 견고해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,200 | 20,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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