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[투데이리포트]현대그린푸드, "현대백화점 그룹 내..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 현대그린푸드(005440)에 대해 "현대백화점 그룹 내 시너지 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "현대백화점은 2015년 까지 6개 점포 개점 후 2020년까지 5개 점포 추가 개점을 계획 중. 동사의 매출은 신규 점포 당 약 300억원 가량 증가할 것으로 예상되어 그룹 내 시너지는 향후 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 동사의 P/E는 15.4배 수준으로 peer대비 높지만 이는 동사가 보유한 현대백화점의 지분 12.4%에 대한 지분법 이익을 감안하지 않기 때문. 이를 감안할 경우 동사의 P/E는 11.0배 수준으로 매력적"라고 밝혔다. 한편 "식자재 유통부문은 연말까지 40% 후반대의 성장률을 유지할 것으로 예상되며 2012년 이후에도 20~30% 가량의 성장을 지속할 것으로 전망되는데, 이는 동사와 같은 대기업 계열의 시장확대, 2012년, 2013년 물류센터 추가로 동사의 경쟁력이 강화될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 14,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,250 | 20,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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