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[투데이리포트]현대그린푸드, "아쉬운만큼 더 기대..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 현대그린푸드(005440)에 대해 "아쉬운만큼 더 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "단체급식과 푸드코트는 2012년에도 신규 영업점 지속 확대로 초기 오픈비용이 증가할 수 있으나 이는 성장을 위한 투자로 장기적인 관점에서 동사의 성장동력 강화에 긍정적이며 우려할 필요는 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 4Q11 견조한 외형성장세가 지속되는 가운데 수익성 개선이 기대된다. 4Q11 매출액은 단체 급식의 신규 수주 증가와 식자재 유통의 고성장세가 지속되는 가운데 유통부문의 백화점외의 일반 유통채널 확대로 전년 대비 86.8% 성장한 2,490억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "영업이익은 3Q11 신규 오픈한 단체급식과 푸드코트가 영업정상화되어 흑자전환에 따른 이익 증가가 기대되고 4분기에 일괄 집행되던 연월차 비용도 2011년부터는 분기별로 배분됨에 따라 비용 감소 효과도 발생해 134억원이 전망되며 이는 전분기 대비 22.9% 증가하고 영업이익률도 1.4%p 개선된 5.4%를 기록해 수익성 개선 효과가 크게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,250 | 20,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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