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[투데이리포트]현대그린푸드, "단체급식 경쟁력 강..."BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 31일 현대그린푸드(005440)에 대해 "단체급식 경쟁력 강화와 유통부문 일반사 매출 증가에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "내부채널망을 기반으로 안정적 성장이 지속되는 가운데 일반 유통채널 증가에 따라 시장 기대치를 상회하는 외형성장이 나타나고 있고, 3개사 합병완료에 따른 시너지 효과 본격화와, 경쟁력 강화에 따라 유통부문 일반사 매출이 가파르게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "다소 아쉬운 영업이익에도 불구하고 당 리서치센터에서는 긍정적 시각을 유지하고 있는데, 그러한 이유는 현대F&G 합병 및 IFRS 전환효과, 1회성 비용을 제외할 경우 실질 영업이익은 140억원에 달하는 것으로 추정되고, 전사 영업이익률 하락이 유통부문(F&G) 합병에 따른 희석 효과라는 점과 현대F&G 합병을 통한 경쟁력 강화에 따라 외형성장세가 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 이번 3분기가 전 사업부문에서 고른 성장세를 나타내며 각 사업부문 경쟁력 강화를 증명해 주었고, 유통부문에서 일반사 유통망 확대에 따른 성장성이 두드러지게 나타났다는 점에서 긍정적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,250 | 20,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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