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[투데이리포트]현대그린푸드, "실적은 이제 시작에..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 현대그린푸드(005440)에 대해 "실적은 이제 시작에 불과하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사의 2분기 영업이익 신장률이 5.6% y-y인 것은 전년동기에 발생한 토지처분이익 84억원이 IFRS에 따라 영업단으로 올라왔기 때문. 전년의 일회성 수익을 제외했을 경우 영업이익 신장률은 156% y-y 이며, 전년실적을 합병을 가정한 동일기준으로 비교했을 시 영업이익 신장률은 27% y-y"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "IFRS 개별기준에 따라 미포함된 지분법 이익 144억원 반영시 실질적인 분기 순이익은 274억원 (8% y-y)이다. 동사의 올해 순이익은 1,000억원에 가까울 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 매분기별 현대F&G의 매출 1,000억원과 영업이익 30억원이 더해질 전망이다. 현대 F&G는 현대백화점 출점의 수혜와 자체영업력 강화로 올해 20% 가까운 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,200원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 18,667 | 20,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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